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大宗商品漲跌榜-生意社

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生意社:利多支撐 豆油棕櫚油行情觸底反彈

http://www.zgbddw.com  2022年07月19日 08:26:40  生意社
生意社07月19日訊

據生意社監測數據顯示:7月中旬開始,豆油棕櫚油行情觸底反彈。7月13日,豆油市場均價9382元/噸,18日,豆油市場均價10070元/噸,價格上漲7.33%。7月13日,棕櫚油市場均價9070元/噸,7月18日,棕櫚油市場均價9550元/噸,價格上漲5.29%。

7月中旬開始,進口大豆到港量減少,進口大豆港口庫存減少,全國進口大豆港口庫存處于700萬噸一線,環比減少0.19%。海關數據顯示:6月,食用植物油進口數量下降,6月我國食用植物油進口量為25.4萬噸,1-6月份為188.1萬噸,同比減少67.5%。多重利多支撐,豆油棕櫚油行情觸底反彈,7月18日,豆油棕櫚油期貨上漲,現貨跟盤上漲,豆油價格單日上漲3.07%,棕櫚油價格單日上漲5.29%。

生意社農產品分析師認為:美豆正值生長期,天氣炒作題材仍在,豆油棕櫚油后市仍有上漲空間。

數據來源:中信期貨

中信期貨分析認為短期來看,美豆生長優良率環比增加3%,且天氣市仍存,新作大概率增產,美豆豐產后,南美種植美豆溫度正常,雨水豐沛或可接力增產,全球供應有望持續增長;其次,中國疫情得到控制,復工后消費或持續走好。印度需求或支撐市場。預計油脂在歷史價格中樞位置震蕩。長期看,2022年油脂產量增長趨勢逐漸明朗,產業供需決定價格下限,原油價格及生柴需求決定價格上限。

需求方面:5月印度進口:油脂100.6萬噸,環比11.7%,同比-17.1%,其中豆油37.3萬噸,環比36.6%,同比39.3%;印度2022年1-5月累計進口:油脂519.2864萬噸,同比2%,其中豆油171.3367萬噸,同比12%。2022年07月15日油脂進口利潤豆油-513.47元/噸,棕油977.03元/噸,菜油-436.40元/噸。

庫存方面:7月16日表觀庫存:豆油79.95萬噸(周環比-2.86%,同比+7.30%)。隱形庫存:(棕油+豆油+大豆*0.185)合計240.12萬噸(周環比+1.46%,同比-17.37%)。 截至7月15日豆油注冊倉單10841張,周環比-50張。

資金持倉及波動率:2022/07/15豆油凈單占比(%)0.39,(上周-4.85,周環比5.25),豆油期價處于歷史百分位63.30%。

基差方面:2022年07月15日豆油活躍合約基差730元/噸(周環比+94),棕櫚油活躍合約基差1458元/噸(周環比+286),菜籽油活躍合約基差969元/噸(周環比+274)。

總結:美豆豐產后南美或接力增產;中國疫情得到控制,復工后消費或持續走好。 印度需求或支撐市場。預計油脂在歷史價格中樞位置震蕩。長期看,2022年油脂產量增長趨勢逐漸明朗,產業供需決定價格下限。

短期看,印尼棕油征稅臨時豁免或持續至8月底。盡管印尼7.20計劃開啟B35,但印尼庫存重回市場壓力仍在持續,供應邊際改善。美豆新作需求下調。宏觀施壓,油脂供需改善下偏弱運行。中期看,印尼出口恢復性增長壓力釋放后,油脂供需偏緊格局改善仍有賴于棕油季節性增產。美豆豐產后南美或接力增產;中國疫情得到控制,復工后消費或持續走好。印度需求或支撐市場。預計油脂在歷史價格中樞位置震蕩。長期看,2022年油脂產量增長趨勢逐漸明朗,產業供需決定價格下限,原油價格及生柴需求決定價格上限。

免責聲明:本文所有觀點和數據來源于中信期貨研究部,此報告所載內容僅作參考之用,此報告的內容不構成對任何人的投資建議。未經中信期貨有限公司事先書面許可,任何單位或個人不得以任何方式復制、轉載、引用、刊登、發表、發行、修改、翻譯此報告的全部或部分材料、內容。

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【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式:結算價 = 生意社基準價×K+C
K:調整系數,包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價差、區域價差等因素。

  (文章來源:生意社)

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