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鋁:?★☆☆(低庫存支撐仍存但鋁價缺乏持續反彈動力)

美元指數三連跌,給予外盤金屬反彈機會,隔夜外盤鋁價震蕩收高,LME三月期鋁價漲0.26%至2345美元/噸。國內夜盤震蕩小幅收漲,主力2212合約收于19465元/噸。早間現貨市場成交較弱,庫存低但流通貨源較充裕,下游壓價按需采購,持貨商被動降價出貨。華東主流成交價格在18450元/噸上下,較期貨貼水10左右。廣東主流成交價格在18600元/噸上下。當前國內供需基本面仍未有明顯驅動,供應整體趨增,消費偏弱的格局抑制價格反彈,不過低庫存支撐仍存,近日宏觀面情緒偏樂觀。短期鋁價震蕩格局難改,維持區間操作建議。

銅:★☆☆(美元走弱,帶動銅價走高)

隔夜銅價走高,主力2212合約收于66340元/噸,漲幅0.85%。在新能源領域和基建投資高增長的背景下,國內銅消費表現尚可,雖然四季度是傳統銅消費淡季,但在新能源和基建投資的提振下,預計銅消費韌性較強。上周上期所銅庫存下降4376噸至5.9萬噸,近期LME銅庫存也持續下降,全球銅庫存仍處于低位,滬銅盤面Back價差仍在千元以上。低庫存下銅消費表現尚可為銅價提供較強支撐。而且上周五公布的美國就業數據喜憂參半,疊加11月議息會議鮑威爾稱不排除12月討論放慢加息,市場預計美聯儲激進加息已告一段落,美元指數走弱帶動銅價走高。預計短期銅價將延續震蕩偏強。

鎳:★☆☆(需求向好,鎳價偏強運行)

隔夜鎳價震蕩運行,主力2212合約收于193220元/噸,漲幅0.54%。四季度菲律賓主礦區進入雨季,可流通貨源減少鎳礦報價堅挺;據Mysteel調研顯示10月國內不銹鋼粗鋼排產環比繼續回升,預計11月也將延續回升的趨勢,不銹鋼領域鎳需求好轉;鎳鐵價格前期不斷走高。另外國內新能源領域鎳需求持續增長維持強勁,9月國內中間品及高冰鎳進口環比均回落,市場MHP供應偏緊系數持續上漲,硫酸鎳價格易漲難跌。除此之外,國內純鎳合金需求也持續表現亮眼,全球純鎳庫存持續處于歷史低位。在低庫存以及鎳需求向好的帶動下,預計鎳價短期延續偏強運行。但考慮到印尼新增鎳項目產量仍不斷釋放,后續全球原鎳供需維持過剩,鎳價持續走高動力不足,追高需謹慎。

鋅:★☆☆(低庫存支撐鋅價短期偏強)

隔夜鋅價維持震蕩走勢,滬鋅主力2212合約收于23800元/噸,漲幅0.36%,月差暫未繼續擴大。昨日國內現貨市場,下游采買情緒不佳,升水小幅下行,上海報12+1060。本周國內外庫存繼續維持絕對低位,上期所倉單大幅走低,交割臨近逼倉可能性再度上升。近期供應方面,海外天然氣價格回落降低煉廠減產擔憂,本周國產鋅礦加工費繼續上調250至4800元/噸均價,利潤持續回升下國內煉廠四季度追產模式,產量預計逐步釋放。需求方面,上周鋅價回落,地產竣工支撐下,壓鑄五金、裝潢等部分訂單有所好轉;鍍鋅開工維持弱勢,整體訂單南強北弱;氧化鋅利潤倒掛,訂單波動較小。但疫情加淡季來臨,需求前景不容樂觀。整體上,當前低庫存下鋅價維持強勢表現,但中長期美聯儲鷹派加息等利空因素較多,我們認為中長期鋅價仍將維持寬幅震蕩走勢;關注結構性機會。

鉛:★☆☆(短期現貨較緊支撐中長期面臨需求回落壓力)

隔夜鉛價小幅回升,滬鉛主力2212合約收于15270元/噸,漲幅0.69%。昨日國內現貨市場,市場貨源較緊,而成交平平,原生鉛江浙滬市場報12-30-12+30,再生鉛報含稅貼水持平125-175。本周一國內鉛錠社會庫存延續降勢,回落0.68萬噸至4.82萬噸,略超預期,但據悉有部分交倉貨源已在途。供應端,國內方面,近期安徽疫情趨緩,冶煉廠復產,但西北地區受疫情影響煉廠減停產較多,短期供應增長有限,但中長期包括再生鉛新產能投放下,供應回升預期較強。下游需求方面,下游鉛蓄電池市場傳統旺季進入尾聲,電池更換市場消費轉淡,經銷商采購積極性下降,尤其電動自行車板塊。整體上,旺季步入尾聲需求減弱,預計鉛價難改震蕩偏弱趨勢。

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