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新湖早盤提示(農產品版塊)

油脂:★☆☆(馬棕出口數據較差 暫時震蕩謹防節前回落)

上周五,BMD毛棕盤面震蕩回升,表現強勢,當天3月合約上漲2.42%,報收5164林吉特/噸,夜盤雖低開但高走,多個合約前高已經上破,技術表現強勢。雖然降雨偏多導致馬棕1月產量可能偏低,但截至1月前15日馬棕出口數據依舊非常差,馬棕1月庫存預期暫不明朗。本周,關注巴西南部降雨是否如期及后期降雨持續性。巴西最南端三個州屬新作大豆產量料將受損,但受損程度還有不確定性。隨著時間推移,巴西大豆減產交易熱度將逐漸降溫。2月開始,阿根廷大豆也將進入生長關鍵期。南美大豆天氣市還將持續,關注拉尼娜發展及降雨預報。國內方面,國內油脂盤面日線暫時震蕩。距離春節僅兩周,國內油脂節前集中提貨結束。未來兩周大豆到港增加、豆粕節前備貨支撐壓榨量偏高,國內豆油庫存可能小增。雖然國內豆油及棕油目前庫存均處于歷史同期幾乎最低位,但中期仍看不到庫存顯著回升因素。短期,油脂預計暫時震蕩。若巴西降雨如期、馬棕出口始終環比減幅較大,加上春節長假前夕的避險考慮,油脂節前可能有階段回落。操作,趨勢交易者節前繼續觀望,短多謹慎或減倉。?

白糖:★☆☆(原糖連續反彈,國內鄭糖短期偏震蕩)

上周國內糖價均從底部反彈,國際糖價主要受到供給的壓力,東南亞主產國印度和泰國壓榨順利,巴西主產區迎來降雨,產量前景改善,但原糖在18美分下方空間相對有限。2021/22年度截至12月31號,印度糖產量料為1155.5萬噸,同比增加48.1萬噸。2021年12月,巴西出口糖194萬噸,2020年同期為288萬噸。中期原糖或維持區間震蕩。國內廣西的陳糖已經清庫,后面國內供給主要看新糖,內蒙甜菜糖由于減產和銷售不錯,銷售進度大幅提升;國內短期最大壓力仍是由于累積進口偏多帶來供給的寬松,需求表現一般,近期國內疫情頻發,或對春節消費產生一定影響。中期關注進口、國內壓榨和春節消費的表現,后續供給變數主要在進口。外盤的企穩,國內鄭糖短期底部基本確認,價格短期企穩概率大,操作上,逢低買入為主。

棉花:★☆☆(高棉價和需求偏弱矛盾仍在,短期繼續上行空間或受限)

上周美棉繼續震蕩上行,美國農業部1月供需報告利多,且最新的周度出口強勁,推動美棉上行。美國農業部(USDA)周四公布的出口銷售報告顯示,1月6日止當周,美國2021/2022市場年度棉花出口銷售凈增40.1萬包,較前一周顯著增加,較前四周均值增加85%。其中對中國大陸出口銷售13.95萬包。2021/22年度全球棉花總產預期2633.6萬噸,環比調減13.2萬噸,減幅0.5%;全球消費量預期2705.1萬噸,調減0.6萬噸,減幅0.02%;出口量1013.7萬噸,環比調減8.4萬噸,減幅0.8%;全球期末庫存1850.8萬噸,環比調減15.8萬噸,減幅0.8%。國內需求略有好轉,但總體表現仍偏一般,預計春節前仍沒有大規模補庫,部分紡企提前放假,因需求偏弱和成本壓力大。短期市場主要矛盾仍是高價棉花價格和需求偏弱之間的博弈。關注春節后下游補庫、美棉到港和需求表現。中期相對看好03合約,大概率要走01的套路,期現回歸,但由于短期連續上漲之后,繼續上行空間或有限。下游需求仍偏弱勢,節前下游補庫意愿低,大多積極去成品庫存。近期國際棉價的強勢支撐國內價格。操作上,多單離場后暫時觀望。

花生:★☆☆(產區價格上調??期現收斂暫時震蕩)

上周五,國內花生期貨偏強震蕩,4月合約上漲1.09%,報收7948元/噸。短期花生市場走貨有所好轉,東北、河南產區通貨米小幅上漲100元/噸左右。貿易商前期庫存偏低,近日走貨好轉,出現集中抓貨,促使價格上漲。目前魯花等大型企業為保證小包裝用量,開機率相對較高,其余中小型油企以小榨開機為主。油料米方面,油廠收購價持穩,主流收購價7200-7600元/噸,換算成盤面標的約7600-7900元/噸,現價進一步靠攏期價。從期現角度,盤面繼續下跌空間有限。短期,春節將至,花生供需難有表現,預計盤面繼續震蕩。操作上,暫時觀望,維持空頭操作。

豆粕;★☆☆;(高位震蕩)

隔夜美豆收盤下跌,本周末南美一些干旱地區可能迎來降雨引發一些拋盤,美聯儲可能加息的前景也令包括大宗商品以及金融市場普遍承壓。布宜諾斯艾利斯谷物交易所稱阿根廷大豆優良率為31%,低于一周前的48%。由于天氣干旱,美國農業部在1月份供需報告中將阿根廷大豆產量預測數據下調6.1%,為4650萬噸,巴西大豆產量預測數據下調3.5%,為1.39億噸。美國農業部預計全球大豆期末庫存為9500萬噸,低于分析師預測的9993萬噸,也低于美國農業部12月份預測的1.02億噸。南美天氣不確定性也加劇了市場波動。在美豆的收獲季、南美種植季,美豆探底至1200位置獲得支撐,隨后炒作南美天氣反彈。目前豆粕相對于油脂,仍處于偏低位置,而且美豆階段性觸底,連粕具備做多的安全邊際。隨著形勢的變化,安全邊際也在不斷變化。但是總體來說,2022年豆粕供需矛盾要小于2021年,2021年豆粕相對于油脂的表現也是讓人失望的,2022年不應對豆粕抱有過多的期待。

? 生豬;★☆☆;(中線繼續下跌)

生豬盤面延續弱勢運行,現貨價格在元旦后延續節前的跌勢。在正常情況下,春節前后豬價沒有太多上漲的動力。我們認為春節前豬價大概率仍有一跌。這是基于豬價在2022年春節前后仍將二次探底的判斷,11月期貨行情平臺期再度給出套保機會。這次與別不同,期貨價格率先下跌,現貨價格相對抗跌,未來現貨價格可能向期貨價格回歸,一旦現貨價格跌勢形成,將與期貨價格形成共振。

紙漿:★☆☆(國外供應有限,價格高位震蕩)

國外企業減產,運輸受阻,11-12月發運量預計下降。期貨倉單高位。近期生活用紙價格持穩,文化紙價格持穩。下游開工方面,生活紙開工下降,雙膠紙開工下降,銅版紙開工上升。近期青島、常熟、高欄、天津和保定地區木漿總庫存增加。國外供應有限,價格高位震蕩。

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