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新湖早盤提示(農產品版塊)

油脂:★☆☆(馬棕盤面仍強延續高位運行)

昨日,BMD毛棕盤面漲幅較大,3月合約上漲2.42%,報收5164林吉特/噸,夜盤雖然有所走弱,但日線已經初步上破歷史前高。近幾日,印度精棕進口出現利潤,關注有無印度商業買盤。截止1月中旬,西馬彭亨及東馬沙撈越降雨偏多,1月馬棕產量仍可能邊際偏低,關注馬棕1月出口數據變化,1月庫存可能繼續下降。隔夜,CBOT大豆盤面走弱,或因阿根廷出現降雨及下周一假期前基金調倉。國內方面,昨日國內油脂震蕩,棕油稍強,菜油最弱。國內油脂現貨基差目前仍偏強暫持穩,因棕油及豆油庫存偏低。豆粕節前備貨旺季將至,加上缺豆情況改善,國內大豆壓榨量本周預計回升,但豆油提貨預計持續清淡至節前。國內棕油2-3月船期進口利潤繼續倒掛,1-3月庫存預計下降。國際油脂油料拉尼娜導致的天氣市持續,中短期油脂預計延續高位運行。操作上,趨勢交易者節前觀望為主,有新多者謹慎持有,關注降雨。

白糖:★☆☆(原糖連續反彈,國內鄭糖短期偏震蕩)

隔夜原糖在連續反彈后再次回落,主力03合約下跌0.23美分,跌幅為1.25%,收于每磅18.11美分。美元的走弱和能源價格連續走強,支撐國際糖價企穩反彈。主產國巴西降雨的增加,改善了下榨季的作物前景,預計中南部甘蔗產量將從5.5億噸往上調,東南亞主產國印度和泰國壓榨相對順利。2021/22市場年度截至12月的前三個月中,印度糖產量料為1157萬噸,較上一年度同期生產的1104.5萬噸增加4.75%。2021年12月,巴西出口糖194萬噸,2020年同期為288萬噸。中期原糖或維持區間震蕩。國內廣西的陳糖已經清庫,后面國內供給主要看新糖,內蒙甜菜糖由于減產和銷售不錯,銷售進度大幅提升;國內短期最大壓力仍是由于累積進口偏多帶來供給的寬松,需求表現一般,近期國內疫情頻發,或對春節消費產生一定影響。中期關注進口、國內壓榨和春節消費的表現,后續供給變數主要在進口。外盤的企穩,國內鄭糖短期底部基本確認,價格短期企穩概率大,操作上,逢低買入為主。

棉花:★☆☆(高棉價和需求偏弱矛盾仍在,短期繼續上行空間或受限)

昨天美棉小幅回落,主力03合約下跌0.7美分,跌幅為0.6%,收于每磅116.85美分。美國農業部(USDA)周四公布的出口銷售報告顯示,1月6日止當周,美國2021/2022市場年度棉花出口銷售凈增40.1萬包,較前一周顯著增加,較前四周均值增加85%。其中對中國大陸出口銷售13.95萬包。美國2022/2023市場年度棉花出口銷售凈增3.83萬包。當周,美國陸地棉出口裝船量為16.76萬包,較前一周增加60%,較前四周均值增加27%。其中,對中國出口裝船5.9萬包。2021/22年度全球棉花總產預期2633.6萬噸,環比調減13.2萬噸,減幅0.5%;全球消費量預期2705.1萬噸,調減0.6萬噸,減幅0.02%;出口量1013.7萬噸,環比調減8.4萬噸,減幅0.8%;全球期末庫存1850.8萬噸,環比調減15.8萬噸,減幅0.8%。國內需求略有好轉,但總體表現仍偏一般,預計春節前仍沒有大規模補庫,部分紡企提前放假,因需求偏弱和成本壓力大。短期市場主要矛盾仍是高價棉花價格和需求偏弱之間的博弈。關注春節后下游補庫、美棉到港和需求表現。中期相對看好03合約,大概率要走01的套路,期現回歸,但由于短期連續上漲之后,繼續上行空間或有限。下游需求仍偏弱勢,節前下游補庫意愿低,大多積極去成品庫存。近期國際棉價的強勢支撐國內價格。操作上,多單離場后暫時觀望。

花生:★☆☆(期現收斂繼續下跌空間暫有限)

昨天,國內花生期貨震蕩,4月合約下跌0.35%,報收7862元/噸。國內花生現貨價格目前趨穩。銷區市場低庫存運行,近期備貨意愿有所增加,部分產區走貨略有好轉,實際多以按需采購為主,但部分產區農戶仍存在不認賣心理。油料米方面,油廠收購價同樣持穩,主流收購價7200-7600元/噸,換算成盤面標的約7600-7900元/噸,現價進一步靠攏期價。從期現角度,盤面繼續下跌空間有限。但后期若現價繼續走弱,期價仍可能回落。國內花生油廠以執行前期訂單合同為主,節前需求平穩。短期,春節將至,花生供需難有表現,預計盤面繼續震蕩。操作上,暫時觀望,維持空頭操作。

紙漿:★☆☆(國外供應有限,價格高位震蕩)

國外企業減產,運輸受阻,11-12月發運量預計下降。期貨倉單高位。近期生活用紙價格持穩,文化紙價格持穩。下游開工方面,生活紙開工下降,雙膠紙開工下降,銅版紙開工上升。近期青島、常熟、高欄、天津和保定地區木漿總庫存增加。國外供應有限,價格高位震蕩。

豆粕;★☆☆;(高位震蕩)

隔夜美豆收盤下跌,本周末南美一些干旱地區可能迎來降雨引發一些拋盤,美聯儲可能加息的前景也令包括大宗商品以及金融市場普遍承壓。布宜諾斯艾利斯谷物交易所稱阿根廷大豆優良率為31%,低于一周前的48%。由于天氣干旱,美國農業部在1月份供需報告中將阿根廷大豆產量預測數據下調6.1%,為4650萬噸,巴西大豆產量預測數據下調3.5%,為1.39億噸。美國農業部預計全球大豆期末庫存為9500萬噸,低于分析師預測的9993萬噸,也低于美國農業部12月份預測的1.02億噸。南美天氣不確定性也加劇了市場波動。在美豆的收獲季、南美種植季,美豆探底至1200位置獲得支撐,隨后炒作南美天氣反彈。目前豆粕相對于油脂,仍處于偏低位置,而且美豆階段性觸底,連粕具備做多的安全邊際。隨著形勢的變化,安全邊際也在不斷變化。但是總體來說,2022年豆粕供需矛盾要小于2021年,2021年豆粕相對于油脂的表現也是讓人失望的,2022年不應對豆粕抱有過多的期待。

生豬;★☆☆;(中線繼續下跌)

生豬盤面延續弱勢運行,現貨價格在元旦后延續節前的跌勢。在正常情況下,春節前后豬價沒有太多上漲的動力。我們認為春節前豬價大概率仍有一跌。這是基于豬價在2022年春節前后仍將二次探底的判斷,11月期貨行情平臺期再度給出套保機會。這次與別不同,期貨價格率先下跌,現貨價格相對抗跌,未來現貨價格可能向期貨價格回歸,一旦現貨價格跌勢形成,將與期貨價格形成共振。

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