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新湖期貨(農(nóng)產(chǎn)品版塊)

  油脂:★☆☆(限電背景下國內(nèi)供需偏緊短期強(qiáng)勢關(guān)注區(qū)間是否上破)

  昨天,BMD毛棕繼續(xù)強(qiáng)勢走高,12月合約上漲2.79%,報收4460林吉特/噸。日線看,馬棕12月合約創(chuàng)階段新高,但指數(shù)及主連合約仍在高位震蕩區(qū)間內(nèi)。9月馬棕出口數(shù)據(jù)依舊顯著偏好、9月產(chǎn)量環(huán)比預(yù)估持平,9月馬棕庫存目前呈偏多預(yù)期。國內(nèi)方面,昨天國內(nèi)油脂表現(xiàn)非常強(qiáng)勁,內(nèi)盤引領(lǐng)外盤。棕櫚油繼續(xù)領(lǐng)漲,連棕1月合約上漲4.79%,日內(nèi)上漲近300點(diǎn),增倉近7萬手,增倉幅度較為罕見。日線看,棕油1月合約日內(nèi)再創(chuàng)近期新高,震蕩區(qū)間即將突破。豆油1月合約仍在震蕩區(qū)間內(nèi),菜油1月合約同樣區(qū)間上破在即。庫存低位、基差超高及大幅倒掛的進(jìn)口利潤,仍是連棕領(lǐng)漲油脂的重要原因。目前國內(nèi)11月之后買船極少,但即便加上遠(yuǎn)期報價升貼水,11-1月船期進(jìn)口利潤也倒掛300-450元/噸。考慮十一長假,國內(nèi)棕櫚油11月船期剩余采購時間已經(jīng)不多。中期,較難通過國際棕油報價走低來給出國內(nèi)進(jìn)口利潤。因此,必須國內(nèi)升貼水及盤面走強(qiáng)以給出進(jìn)口機(jī)會。此外,近期各地掀起的限電也波及部分地區(qū)油廠,國內(nèi)豆油現(xiàn)貨基差也在走強(qiáng)。中期,國內(nèi)油脂供需預(yù)期逐漸趨緊,因供給偏少。操作上,短期資金繼續(xù)交易近端供需,技術(shù)關(guān)注震蕩區(qū)間上破有效性,短多嘗試,基本面關(guān)注9月全月馬棕出口數(shù)據(jù)的變化。

  白糖:★☆☆(供給充足拖累鄭糖,短期或維持大區(qū)間震蕩)

  隔夜原糖繼續(xù)反彈,主力03合約上漲0.24美分,漲幅為1.2%,收于每磅20.28美分。巴西減產(chǎn)支撐價格,但目前需求偏弱,且印度和泰國甘蔗漲勢良好。糖業(yè)組織Unica初步預(yù)估顯示9月上半月甘蔗壓榨量將下降15%,關(guān)注巴西壓榨數(shù)據(jù)。本周結(jié)束的巴基斯坦國有貿(mào)易機(jī)構(gòu)TCP的20萬噸白糖招標(biāo)據(jù)信已流標(biāo),主要因全球運(yùn)輸仍不通暢。短期原糖維持高位震蕩的概率較大。國內(nèi)最大的壓力仍是供給的過剩,糖廠工業(yè)庫存偏高,累積進(jìn)口和單月進(jìn)口仍在高位。市場對于后續(xù)的偏多的進(jìn)口仍有擔(dān)憂。但由于進(jìn)口成本在高位,國內(nèi)短期仍是大區(qū)間震蕩行情,中長期或通過時間換取空間,價格逐步震蕩上行。我國8月份進(jìn)口食糖50.32萬噸,同比減少17.41萬噸,環(huán)比增加6.93萬噸;8月份進(jìn)口糖漿6.88萬噸,同比增加0.5萬噸。預(yù)計食糖進(jìn)口量將在四季度出現(xiàn)回落。操作上,逢低輕倉買入,1-5價差維持反套邏輯。

  棉花:★☆☆(美棉出口前景仍然向好,國內(nèi)旺季需求偏弱)

  昨天美棉大幅上漲,修復(fù)了假期期間的下跌,主力12月合約上漲1.57美分,漲幅為1.73%,收于每磅92.57美分。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周四公布的出口銷售報告顯示,9月16日止當(dāng)周,美國2021/2022市場年度棉花出口銷售凈增34.54萬包,較前一周增加21%,較前四周均值增長27%。其中對中國出口銷售21.98萬包。中期美棉出口前景仍然向好。鄭棉近期表現(xiàn)偏弱,市場關(guān)注的焦點(diǎn)仍在新疆籽棉的搶收,北疆機(jī)采棉40衣分的收購價在8.5元/公斤左右。近期棉紗需求偏弱,坯布端延續(xù)偏弱的表現(xiàn),且近期能耗雙控,也導(dǎo)致下游開工率有所回落。9月旺季需求表現(xiàn)偏弱,產(chǎn)業(yè)鏈基本面有所走弱。新棉的邏輯更多是供給搶收的邏輯,棉紗的邏輯更多仍要看需求,預(yù)計短期短期鄭棉維持高位震蕩的概率較大。操作上,逢低買入,1-5價差正套持續(xù)持有。

  花生:★☆☆(產(chǎn)區(qū)新花生價格上調(diào)盤面暫時止跌)

  昨天,國內(nèi)花生米偏強(qiáng)震蕩。PK2201上漲0.3%,報收8564元/噸,持倉繼續(xù)減少。近期產(chǎn)區(qū)上貨量有限,河南產(chǎn)區(qū)花生價格上調(diào)0.05-0.15元/噸,南陽白沙統(tǒng)貨報價4.55-4.65元/斤,較節(jié)前小幅上調(diào)。山東新花生價格平穩(wěn)偏弱運(yùn)行,賣貨意愿不高,上貨量同樣有限。遼寧新花生中秋后少量上貨,水分較高,10月開始上市量逐漸增多。國內(nèi)新作預(yù)計豐產(chǎn)且質(zhì)量不佳的食品花生或增加用油花生供給。操作上,反彈拋空為主。

  豆粕;★☆☆;(調(diào)整延續(xù),暫時觀望)

  隔夜美豆11月收于1284.5,漲0.14%。目前仍是2021/22年度初期,出口步伐落后上年同期,部分原因在于颶風(fēng)艾達(dá)破壞美灣沿海出口碼頭,美灣出口放慢。美農(nóng)9月報告進(jìn)行多項(xiàng)調(diào)整,美豆新季庫存從上月的1.55億蒲式耳上調(diào)至1.85億蒲式耳,基本符合市場預(yù)期。接下來市場的關(guān)注點(diǎn)更主要是在南美播種期天氣上,面積的擴(kuò)種目前尚不是主要矛盾,當(dāng)前南美大陸整體是一個比較干旱的局面,若延續(xù)到10月種植季,可能會引發(fā)一波行情,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可能在我國國慶長假期間。對于連粕來說,我們對于四季度的豆粕消費(fèi)并不悲觀,豆粕此輪調(diào)整過后,供應(yīng)端面臨采購不足、南美天氣風(fēng)險,需求端有支撐,未來仍有較大上行空間,關(guān)鍵問題是當(dāng)前的調(diào)整是否充分。我們認(rèn)為目前的調(diào)整可能還不夠充分,但是一旦有向下大幅破位機(jī)會,那可能是做多比較好的入場點(diǎn)。就目前而言,油的表現(xiàn)還是更可能強(qiáng)于粕。?

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  生豬;★☆☆;(現(xiàn)貨依然疲弱,維持空頭思路)

  生豬主力合約依然維持空頭思路,9月中旬以來距離目前最遠(yuǎn)的兩個合約2205、2207合約出現(xiàn)炒作苗頭,因?yàn)槟壳笆袌龊芏嗦曇粽J(rèn)為本輪豬周期將于2022年上半年或者6月前后結(jié)束,就目前而言,做多對應(yīng)的最好標(biāo)的就是最遠(yuǎn)的7月合約,但是如果現(xiàn)貨價格或者1月合約價格跌勢未止的話,7月合約的估值就存在爭議。目前市場認(rèn)為現(xiàn)貨價格可能回到之前豬周期的低點(diǎn)位置10000附近,目前河南價格是12000,還有2000點(diǎn)的差距。從現(xiàn)貨的角度來說,發(fā)改委15日新聞發(fā)布會消息稱年內(nèi)第二輪收儲工作已啟動,此輪持續(xù)時間會更長、規(guī)模會更大。收儲的題材需要跟豬周期相配合,才能發(fā)揮出好的效果,從目前看收儲的短期提振是比較有限的,收儲可以使得豬價暫時止跌,豬糧比回升至5:1以上,但是刺激豬價的持續(xù)反彈難度還是比較大。從大格局來看,生豬期價仍將繼續(xù)探底,或者說還沒到周期性的底部。

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