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焦炭期貨早評:卷螺漲勢提振多頭士氣 焦炭或沖高承壓

  期貨:焦炭2009周五震蕩續漲,收1972(漲18.5),總減倉5千手,成交量減少;夜盤減倉微調。周五前十名資金流向:多頭部分集中減倉,持倉集中度降低、略高于空頭;空頭部分集中減倉,持倉集中度降低。當前鋼廠高爐需求旺盛,焦炭庫存續降;山東、江蘇等地焦企限產和去產能政策發酵,多地焦企第六輪漲價50元,期貨走估值提升性震蕩上漲邏輯。短期疫情擔憂情緒仍在、期貨高價承壓,下方支撐較強;或沖高承壓,注意資金情緒、市場供需及政策預期變化,防范資金異動。

  現貨:山西召開打贏藍天保衛戰決戰指揮部會議,發出環保限產信號。全國焦企第六輪提漲焦炭50元/噸。日照、青島港等地焦炭現貨挺價:準一級焦2050,一級焦2150;均含稅價。山東以煤定產、煤炭消費總量計劃壓減10%,受山東、江蘇等地焦企限產和去產能政策發酵影響,市場保持強勢。山西焦企整體庫存偏低,出貨順暢;鋼廠高爐開工率維持高位、需求旺盛;供需格局偏緊,港口庫存減少支撐市場價格。

  宏觀及外盤因素:全球單日新增病例創新高,美單日新增逾3萬創5月1日來新高,多州單日病例創新高,巴西印度新增延續高位,北京新增確診22例。7月底前將完成1萬億元特別國債發行任務,7000億元用于基建項目,允許做項目資本金。滬指30年首次大改,引進科創板、剔除ST、新股計時延長。本周僅3個交易日,25、26日端午節休市。外盤:美歐股市承壓調整,原油、倫銅沖高承壓,美元指數上漲,黃金上漲;短期螺焦或沖高承壓、礦石震蕩洗盤。

  簡要策略:焦炭2009或沖高承壓,注意資金情緒、市場供需及政策預期變化,防范資金異動。波段操作:持多8%資金倉位,跌破1965減倉,若回踩1935-1955區企穩可逐步做多,若上沖2000關口附近及以上承壓可減多、平多。短線操作:平多觀望,若回踩1945-1960區企穩可逐步試多,若上沖1980-2000區承壓可平多考慮試空。短期關鍵位:1960、1990。

  策略分析:當前各國貨幣財政雙寬松、大放水支持經濟,對沖新冠肺炎疫情對經濟沖擊影響。歐美重啟經濟推升市場需求預期,美國等地疫情延續、存擴大隱患,原油震蕩回升。國內加強宏觀調控,強力寬松政策穩定經濟增長。目前焦炭需求持續超預期和寬松政策推升期現貨漲價預期,期貨走估值提升性震蕩上漲邏輯,防短期回調洗盤。操作上參考:回調支撐區企穩后做多為主,大漲至去年同期高位壓力區后可減多、平多,注意關鍵位資金情緒及主動性。

  提示:易綱:全年貸款新增預計近20萬億,社融規模增量超過30萬億。國常會:推動金融系統向企業讓利1.5萬億元。北京:嚴格落實二級防控措施,以最堅決措施阻斷疫情傳播。美十州單日新增創新高,專家稱第二波疫情已開始;巴西、印度新增持續高位;疫情二次爆發擔憂情緒加重。美國財長:本月將對經濟注入萬億美元。美聯儲主席:美國經濟復蘇的時間和強度面臨嚴重不確定性,購買公司債不是要主宰市場。媒體稱特朗普政府考慮推出1萬億美元基礎設施方案。政府工作報告:集中精力抓好“六穩”、“六保”;今年赤字率擬按3.6%以上安排,發行1萬億元抗疫特別國債;積極財政政策要更加積極有為,穩健貨幣政策要更加靈活適度,就業優先政策要全面強化。

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