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鋁:?★☆☆(停產及政策面刺激鋁價強勢反彈)

上周五市場情緒改善,美元回落,金屬價格多企穩反彈。鋁價則受國內一電解鋁廠事故性停產消息刺激強勢反彈。LME三月期鋁價收漲1.51%至2828美元/噸。國內夜盤漲近3%,主力2206合約最高20750元/噸,收于20685元/噸。早間現貨市場成交轉淡,下游接貨積極性下降,按需采購為主,持貨商則降價出貨。華東市場主流成交價格在20080元/噸上下,較期貨貼水40左右。廣東主流成交價格在20140元/噸上下。隨著國內疫情得到控制,企業復工率進一步提升,消費繼續回暖,不過要恢復至正常水平尚需時日。周五云南一電解鋁廠發生事故停產,使得國內產量增長節奏稍放緩,但產量攀升趨勢不改。除基本面利多外,國內下調房貸利率意味著新一輪刺激政策的開啟,有利于市場信心重建,不過政策面利好有待想實際消費兌現。短期利多消息刺激下鋁價有望進一步反彈。操作上建議短線逢低偏多操作。

銅:★☆☆(央行下調LPR加點,提振市場情緒)

周五隔夜銅價底部回升,主力2206合約收于71450元/噸,漲幅0.45%。周五公布的國內4月社融數據不及預期,疊加此前公布的國內制造業PMI、出口數據等均不及預期,顯示疫情對國內經濟拖累超預期,市場情緒偏悲觀;疊加美國通脹數據居高不下,投資者預計美聯儲將保持加速收緊姿態,美股大跌,美元指數不斷走高,市場擔憂全球經濟恐陷入滯漲,銅價也大幅下挫。不過經過此前的下跌,市場情緒得到一定釋放,LME銅價已跌至前期震蕩區間底部;因疫情對國內經濟拖累超預期,后續國內或將出臺刺激政策托底經濟,15日央行已下調房貸利率的LPR加點,市場預計本周央行降息概率較大;若國內降息將提振市場情緒,而且上海疫情好轉,銅消費也將加快復蘇。短期銅價或小幅反彈,或呈現底部震蕩走勢。但中期隨著全球銅礦供應穩步增加,以及全球經濟下滑,銅價重心將繼續下跌,可考慮逢高布局空單。

鎳:★☆☆(需求邊際改善,鎳價存支撐)

周五隔夜鎳價震蕩運行,主力2206合約收于202060元/噸,跌幅0.76%。目前上海疫情好轉,企業陸續復工復產,上周鎳價下跌后下游積極采購,純鎳現貨庫存大幅下降。因純鎳供應仍偏緊,近期鎳現貨報價大幅回升;上周華友鈷業產能5000噸的電解鎳產線復產,5月12日成功產出首批鎳板,復產使用的原料為MHP;而且隨著印尼MHP的產能釋放,煙臺凱實也在計劃復產,純鎳供應緊缺的局面后續或將緩解。另外印尼高冰鎳項目產量也穩步增加,3月國內高冰鎳進口同比增加130%至1.05萬噸。因鋼廠成本高企生產陷入虧損,300系存減產可能,鋼廠向上游原材料施壓,疊加印尼鎳鐵產量釋放、回流國內增加,本周鎳鐵價格下跌,后續仍存下降壓力。短期內隨著國內鎳需求邊際恢復,鎳價存支撐,但隨著印尼鎳濕法、火法等項目產量逐漸釋放,全球鎳供應將由短缺轉為過剩,鎳價重心將逐漸下移,可考慮逢高建立空單。

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